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腾讯(00700-HK)首季创佳绩 大行纷上调目標价
发布时间: 2017-05-18 05:54    来源:财华智库网

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「股王」腾讯(00700-HK)首季业绩再显王者霸气,两款热门手机游戏《王者荣耀》及《龙之谷》,成为收入增长主要动力,连带其他游戏,手机游戏收入按季增22亿元(人民幣.下同)或20.6%,令首季纯利按年升57.6%至144.76亿元,折合约164亿港元,远高於预期。腾讯主席兼首席执行官马化腾表示,第1季腾讯在业务和财务双双展现强劲竞爭力。

腾讯期內收入按年增55%至495.52亿元;经营溢利按年增44%至192.72亿元。增值服务业务收入按年增41%至351.08亿元,当中网络游戏收入增34%至228.11亿元,主要反映手机游戏如《王者荣耀》,及PC游戏如《英雄联盟》及《地下城与勇士》收入增长。

马化腾称,受惠农历新年假期带动,多项娱乐產品有明显增长,手机游戏中更特別点名《王者荣耀》表现出眾。同场的总裁刘炽平表示,这款自家研发游戏相当成功,並在现时流动电讯网络下,技术上有新突破,可以达到玩家之间即时对战的效果。

刘炽平透露,《王者荣耀》应为全球最多每日活跃玩家的手机游戏,目前毋须太早预估其生命周期。他指玩家对战是新趋势,生命周期较长,游戏绝对是腾讯最注重的业务。集团计划未来在海外推出更多自家研发游戏,但需时提高营运表现。由2014年开始至今,13个季度內,手机游戏收入按季表现,只得一季录得跌幅,截至今年首季已累升4.3倍。

瑞信发表报告指,《王者荣耀》不单代表一季,而是代表中国一个新社交模式,聚集了数以亿万计玩家,真正带起中国电子竞技,提高民眾对电竞认识。该行将目標价上调至300元。德银亦看好《王者荣耀》前景,估计其月度活跃用户在该季度达到了1.677亿。

瑞银集团预测值低於瑞信,预计腾讯今年首季收入及非通用会计准则净利分別同比增加37%及30%,至439亿元人民幣及131亿元人民幣。该集团预计增值服务收入同比增长25%至311亿元人民幣,主要由手游及线上视频业务带动。

高盛预计腾讯首季收入及非通用会计准则净利同比增长43%及36%,至457亿元人民幣及136亿元人民幣。高盛报告指出,確认在线视频成为三大互联网公司巨头BAT(百度、阿里巴巴及腾讯)的最后主要战场,料整个行业视频內容预算会增加。将腾讯目標价上调17%至290港元,评级为买入。

野村对於腾讯首季收入的预测值与高盛一致,维持腾讯买入评级,目標价260港元。

中金公司发表报告将腾讯目標价上调19%至310港元,较当前价格约有20%的潜在升幅,维持买入评级。中金预期腾讯仍将受惠于手机游戏以及广告业务带动。摩根大通报告指出,最终腾讯在上季度仍以手游业务增长最为耀眼,同比增长57%至人民幣129亿元,主要由《王者荣耀》和《新龙之穀》所带动。

据彭博资料显示,美资投行Cantor Fitzgerald 昨晚率先调高目標价,由280元大幅上调至330元。

腾讯早前斥资约17.8亿美元,入股电动车「一哥」Tesla,总裁刘炽平在电话会议表示,投资Tesla是为探索业务发展,另外,会继续加大支付相关服务及云服务规模,加大市场推广,以吸纳更多用户。

腾讯在ADR股价受累白宫掀起政治风暴,由升转微跌,腾讯收报259.79元,较港收市跌0.01元

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